Lors du premier entretien, notre équipe prend le temps d’établir un bilan patrimonial afin de vous accompagner dans le choix de votre gestion de patrimoine. Ce bilan prend en compte votre environnement familial et professionnel, mais aussi votre environnement juridique et fiscal.

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l’ensemble des biens que vous possédez. En d’autres termes, il vous permet d’avoir une vision globale de votre patrimoine et ainsi d’opter pour la meilleure stratégie patrimoniale selon vos besoins et vos objectifs personnels. Pour une entreprise, il s’agit d’un document récapitulatif des différents bilans d’où la nécessite de le mettre à jour régulièrement.

Si vous êtes un particulier, nous vous conseillons à partir de 40 ans de réaliser un bilan afin d’anticiper les revenus pour votre retraite. Ensuite, il est vivement conseillé de faire le point de votre situation tous les 5 ans minimum. Vous voulez réduire vos impôts ? Protéger votre famille en cas de décès ? Vous souhaitez faire fructifier votre argent mais vous ne savez pas quels placements choisir ? En réalisant un bilan patrimonial, nous trouverons les réponses à vos questions, quelles qu’elles soient.

Pour plus de renseignements à propos du bilan patrimonial, contactez-nous via le formulaire prévu à cet effet. Un conseiller A2G Patrimoine réalisera un audit patrimonial. A partir de ce dernier, il établira avec vous une stratégie de gestion personnalisée en fonction de vos objectifs et vos besoins.

Notre ambition est de vous aider à atteindre vos objectifs en vous apportant des conseils avisés.

Bilan patrimoniale en Bretagne dans le Morbihan

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